Se trata de la primera emisión por Bs 102,9 millones, la que obtuvo la calificación Triple A, la más alta de la empresa Aesa Ratings.
La Paz, 24 de diciembre de 2023 (AEP).- El BDP colocó los Bonos Verdes, a través de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), por Bs 102,9. La totalidad de la emisión fue hecha el mismo día que salió, “gracias al interés de los inversores bolivianos”.
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) dio cuenta de que formó parte de la colocación en el mercado primario de los bonos: bancos múltiples (22%), bancos pyme (15%), IFD (17%), SAFI (2%) y otros inversionistas institucionales (44%). Se reportó además una sobredemanda por estos valores de aproximadamente Bs 8,5 millones.
En minutos
“Queremos anunciar que la totalidad de la emisión ha sido colocada; es decir que se ha vendido el 100 por ciento de la emisión a minutos de haber emitido. Es una muestra de que existe consciencia ambiental en el país por parte de los inversores y por parte de los productores. Es una gran noticia para el mercado de valores y para el país”, destacó la presidenta del Directorio del BDP, Denise Paz.
El jueves 21 de diciembre, el BDP hizo la colocación de la Primera Emisión de Bonos Verdes por Bs 102,9 millones (aproximadamente $us 15 millones), una emisión que obtuvo la calificación Triple A, la más alta de la empresa calificadora de riesgo Aesa Ratings, informó el BDP.
Esta emisión está orientada a financiar el producto financiero Ecoeficiencia BDP, que actualmente está financiando el banco con recursos propios y tiene gran acogida de los productores.
Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, destacó los importantes resultados que muestra el BDP y consideró que es el actor más importante dentro de las finanzas climáticas en Bolivia. Asimismo destacó su potencial para convertirse en el primer banco boliviano en administrar fondos climáticos internacionales.
“El BDP ha logrado consolidarse como la primera entidad financiera en Bolivia capaz de emitir estos Bonos Verdes”, expresó la autoridad de Estado.
Valores Unión fue la agencia de bolsa encargada de la estructuración del programa y la colocación de la primera emisión que cumple la normativa ASFI y está alineada a los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI, por sus siglas en inglés). Además, las directrices se han elaborado en colaboración con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En un año y dos meses, el saldo de cartera de Ecoeficiencia BDP fue de casi Bs 90 millones, en 31 operaciones de créditos, que han tenido un alto impacto medioambiental, social y económico. “Estos impactos son reportados y medidos para garantizar que el financiamiento del BDP, efectivamente, promueve la sostenibilidad y resiliencia al cambio climático”.
